仓库管理系统魔力象限 Magic Quadrant for Warehouse Management Systems

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happyblank2 WMS、TMS产品经理

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仓库管理系统魔力象限

作者:Simon Tunstall, Dwight Klappich, and 1 more

 

WMS供应商通过瞄准所有权成本、自动化支持、适应性和云服务等关键成果,正在挑战成熟市场中的既定领导者。供应链技术领导者应该利用这项研究来了解WMS市场的现状。

市场定义/描述

Gartner将仓库管理系统(WMS)定义为 "一种帮助管理和智能执行仓库或配送中心(DC)运作的软件应用程序"WMS应用提供的核心功能包括

- 收货

- 放货

- 库存定位

- 库存管理

- 循环盘点

- 任务交错(防止空返)

- 波次计划

- 订单分配

- 订单拣选

- 补货

- 包装

- 运输

- 劳动力管理

- 自动材料处理设备(MHE)接口

 

这些系统原生地利用移动设备以及条形码和可能的RFID扫描/感应来形成WMS的交易基础。这使得指导工作活动的效率和近乎实时的准确信息传递成为可能。Gartner还将集成功能--我们称之为扩展的WMS能力(见《应用架构框架对仓库管理系统进行分层》)--作为WMS评估的组成部分。

 

这些扩展的WMS功能包括。

- 劳动力/劳动管理

- slotting

- 堆场管理

- 语音拣选

- 包裹清单

- 增值服务,如轻型制造/装配

- 第三方物流(3PL)计费

 

在本研究中,我们不考虑这些领域的独立解决方案。

 

整个WMS市场细分为五种类型的供应商,本魔力象限涵盖了其中的前四种。

- 大型应用供应商--这些供应商在大多数应用类别中提供广泛的应用组合(例如,后台财务、人力资本管理、客户关系管理、客户订单管理、制造、企业资源规划[ERP]和供应链管理[SCM])。虽然这些供应商可能提供各种SCM解决方案,但他们不一定能提供一个集成的平台。InforOracleSAP被认为是拥有WMS产品的巨型供应商。

- SCM套件供应商--这些供应商提供一个整体的WMS和两个或更多的主要侧重于SCM的应用组合。这些可以包括物流(如仓储、运输和全球贸易)、供应链计划(SCP)、客户服务(如订单管理和全渠道管理)或采购等方面,但不包括其他功能领域,如财务、CRM或人力资本管理。虽然这些供应商可能提供各种SCM解决方案,但他们不一定提供一个集成的平台(尽管有些供应商提供)。这类供应商包括Blue Yonder(以前的JDA)、Körber(以前的HighJumpinconso)和Manhattan Associates

- 专业的WMS套件供应商--这些供应商是独立的软件供应商(ISVs),主要专注于,但不一定完全专注于整体的WMS套件。除了WMS之外,他们可能还提供额外的、补充性的功能,但这些功能在他们的业务中仍然只占很小的比例。纳入本魔力象限的这类供应商有:Ehrhardt Partner Group (EPG), Generix Group, Made4net, Mantis, Reply, Softeon, Synergy Logistics, Tecsys Vinculum

- 材料处理设备/自动化供应商--大多数材料处理设备(MHE)供应商主要侧重于提供大型自动化仓库的机电方面。然而,许多这些供应商也提供一些WMS功能作为其产品组合的一部分。我们只将MHE公司作为本研究的一部分,如果他们能证明他们经常完全独立于他们的MHE来销售他们打包的WMS应用。这是因为这些公司通常不向市场提供独立于其MHE解决方案的WMS。包括在本魔力象限中的这类供应商有Mecalux软件解决方案和SSI SCHAEFER IT解决方案。

- 独立的WMS组件供应商--不在本魔力象限内,这些供应商是专门的ISV,专门提供可用于补充WMS的独立组件;他们不提供完整的WMS。这些组件的例子包括劳动力/劳动管理、档期优化、多载体包裹管理、货场管理、码头/预约调度、仓库控制系统(WCS)、仓库执行系统(WES)和其他专门的附加解决方案(见《仓储和履行供应商指南》)。

 

WMS市场的考虑因素

仓库管理系统魔力象限中的所有解决方案都支持基本的核心WMS功能。许多解决方案还支持各种级别的扩展WMS。核心WMS功能是指收货、上架、存储、盘点和拣选、包装和运输货物的基本功能。扩展WMS功能是补充核心功能的增值功能,如劳动力管理、slotting、堆场管理和码头调度(见《应用架构框架对仓库管理系统进行分层》)。

 

尽管是一个非常成熟的市场,但最近的干扰刺激了创新,虽然对一些供应商和地区来说非常具有挑战性,但整个市场预计到2026年将增长到40亿美元以上,五年的复合年增长率(CAGR)超过13%WMS产品在可用性、适应性、决策支持、市场上下的可扩展性、新兴技术的使用和生命周期成本等方面继续存在差异。此外,客户越来越青睐能够支持端到端供应链和物流流程协调的套件。Gartner将这些领域称为供应链(SC)融合和供应链执行融合(与运营活动的融合有关)。

 

WMS产品的广度和深度的关注对最复杂的操作仍然有效,而其他因素如简单性、可用性和拥有成本在不太复杂的环境中是更重要的因素。然而,我们继续看到WMS市场在高性能、复杂和尖端的市场和大众市场之间的分叉,在大众市场上,"足够好 "的功能就是 "足够好"。这并不是因为公司选择牺牲功能。这是因为在全球范围内,绝大多数的仓库操作在Gartner的仓库复杂性模型中属于3级或以下,1级是最基本的,4级和5级是最复杂和自动化的。3级和3级以下的仓库不需要,也不通常会使用最先进的功能。见工具:为确定合适的WMS和改进策略而对仓库操作进行分层,以获得更多关于等级划分的见解。

 

这种分叉强调了高端WMS解决方案有一个非常明确的市场,在这个市场中,特性/功能和性能是至关重要的,而成本则不是一个问题。这使得高端、功能先进的WMS解决方案有一个健康的市场,虽然规模较小,但其目标是复杂和精密的4级和5级操作。相反,还有一个市场,其他因素占主导地位,如易用性、可靠性、服务和支持、"足够好 "的功能和较低的拥有成本。这是一个非常大的WMS市场,Gartner的分层模型称之为2级和3级仓库环境。这些类型的公司可以用任何好的WMS来服务,他们会对大型供应商提供的WMS或功能不太强大的ISV WMS产品感到满意。

仓库分级:

1--Gartner将其描述为小而简单的设置,通常小于500平方米,用户少于5人。它需要有限的库存管理,许多流程是手动的,没有什么复杂性。

2 - 这是一个需要基本产品定位功能的设施,由K.Motion WMS提供。它通常小于3,000平方米,有多达25个用户。它的重点是存储和检索,通常是基于托盘。

第三级 - 这是一个需要更先进的产品定位的仓库。该操作仍然侧重于执行过程,但将需要更多的拣选、包装和运输选择。它最多可以有100个左右的用户,通常小于15000平方米。

第四级--这个级别的仓库需要一个更智能的系统。可以在无限的用户和所有的仓库规模下运行。在这个级别,重点是放在生产力和吞吐量上。复杂的流程可以通过系统的扩展功能得到满足。

5--这个最高级别是用于自动化设施。它们的规模也将是无限的,但需要与仓库控制系统(WCS)和其他自动化流程相结合。这里的转变是从使用仓库操作人员,转向更多地依赖自动化设计师的技能和投入。

 

 

 

 

尽管功能仍然是用户评价标准的首要内容,但各WMS供应商的核心WMS能力在功能上几乎是相同的。鉴于WMS市场的成熟状态,以下供应商和产品主题的组合影响了今年魔力象限中供应商的定位。

- 供应商对市场的理解及其对下一代WMS和供应链执行(SCE)的愿景

- 供应商在商业化、交付和向市场部署创新方面的可靠记录

- 为解决总拥有成本(TCO)和客户价值时间而进行的投资

- WMS的技术架构,以支持适应性和可扩展性

- 鉴于WMS的使用寿命较长,供应商和产品的长期生存能力

- 目前和预计的收入和客户总数的增长情况

- 市场意识、名称识别和声誉

- 产品或供应商的差异化

- 与其他应用程序的整合以及对跨职能流程协调的支持

- 云架构和部署模式选择(例如,专用或多租户云SaaS

- 将业务目标和目的转化为具体的WMS功能要求的能力

- 供应商将新投资商业化以提供更多商业价值的能力

- 供应商销售、实施和支持全球部署的能力

- 供应商通过服务、支持、咨询和培训提供价值的能力

- 供应商对合作伙伴生态系统的开放性和支持。

- 供应商提供的工具和技术以促进实施和支持

- 客户经验(来自客户推荐和Gartner客户互动)

- SCE融合战略(一个无缝集成的SCE协调平台)

魔力象限


供应商的优势和注意事项

 

Blue Yonder

Blue Yonder是本魔力象限的领导者,是最大的SCM套件供应商,2020年的收入约为11亿美元,其中8.19亿美元为软件收入。2021年,其WMS软件收入为1.6亿美元。20219月,松下完成了对Blue Yonder的收购,该公司在松下的互联解决方案公司旗下独立运营。20225月,松下宣布准备将其供应链管理业务,包括Blue Yonder在证券交易所上市。Blue Yonder提供一个单独的SCM解决方案套件组合,包括WMS、劳动力/劳动管理、运输管理、供应链计划、商品和零售计划。它拥有973WMS客户,并在2021年有一定数量的新客户。它的客户横跨19个垂直行业,在3PL、食品和饮料、消费品、零售和制药方面有明显的优势。其WMS客户中约有48%是在北美本土以外的地区。它的全球合作伙伴网络已经发展到89个,其中40个在北美,17个在欧洲,20个在亚洲,12个在拉美。大约三十年来,Blue Yonder一直在一些最复杂的仓库环境中工作,并继续主要关注WMS市场的高端产品。

 

Blue Yonder的仓库管理最常被用于3级和4级的仓库操作中,WMS的功能健全性被那些更复杂的客户所看重。然而,它可以从高水平的2级到5级业务中进行扩展,在那里它有大量高度自动化的客户。它正在从内部部署模式转向云/SaaS,目前约有70个客户使用SaaS,现在90%的新预订是SaaSBlue Yonder正在为较低复杂度的环境建立一个新的WMS,即Luminate仓库管理,它正在与一些测试客户进行试验。

 

优势

- Blue Yonder在其核心和扩展WMS功能的成熟度、适应性和能力方面,以及在其供应链融合愿景方面都很突出。它在劳动力/劳动管理、劳动预测和调度、可追溯性和绩效管理等领域都很强。

- Blue Yonder拥有一个庞大而多样化的WMS客户群,包括要求高、复杂和复杂的客户。它在为一些最复杂的仓库运营提供WMS解决方案方面有着长期的记录。

- 该供应商正在利用其人工智能(AI)解决方案领域的专业知识,加强其任务分配和机器人协调能力。被松下收购也可能增加其与松下的Edge技术合作的机会。

- Blue Yonder有一个强大的合作伙伴网络,支持其50%的新WMS交易。这种合作伙伴至上的方法,结合改进的自动测试,正在推动低到中等复杂度环境的更敏捷的实施方法。

 

注意事项

- Blue YonderLuminate平台愿景和其新的Luminate WMS将使传统WMS客户的迁移和升级战略变得复杂。它正在采取渐进的方式将新的仓库功能转移到Luminate上,但有一个长期的愿景,即在未来将整个WMS转移到这个平台上。

- 虽然收购带来了财务上的稳定,但Blue Yonder的资源出现了中断,并且更加注重战略合作伙伴来交付项目。虽然这可能使一些人受益,但其他组织可能会发现他们的部署选择受到限制,而且成本很高。

- 该供应商目前的WMS并不是一个使用微服务构建的真正的多租户云。其转向微服务和多租户云的混合方法对现有客户来说可能是可以的,但它增加了复杂性,而功能却在不同的技术中。

- Blue Yonder的订阅协议对不与软件升级保持同步有潜在的重大经济处罚。该解决方案也缺乏其他WMS供应商所提供的连续升级的便利性。

艾哈特伙伴集团(EPG)

EPG是本魔力象限中的一个挑战者。它是一家德国的WMS/物流解决方案供应商,成立于1987年,是一家家族企业,收入约为1.1亿美元(8400万美元来自WMS许可和服务)。它的主要办公室在德国和美国,其他地点遍布欧洲、中东和非洲,并在澳大利亚、日本和墨西哥设有新的分支机构。EPG800名员工专注于物流软件和硬件解决方案。除了其WMSEPG LFS,它还有多个SCE应用程序和一个本地WCS,以及在多个地区的咨询和云及托管服务。EPG还提供自己的语音解决方案--Lydia Voice,它既与WMS一起销售,也独立于WMS销售。其最大的客户行业领域是3PL、零售/电子商务、工业和建筑机械、汽车/零部件和消费品(占其客户总数的82%)。它为许多这些细分市场以及食品/饮料、制药/保健和纺织品提供特定的行业功能。在EPG780WMS客户和1550个总的供应链执行客户中,73%在欧洲(主要在DACH地区、捷克、西班牙和波兰)。大约13%的客户在中东和非洲,9%在北美,4%在亚洲/太平洋,1%在拉美。

 

EPG在所有地区都有直接的实施资源,并在北美、拉丁美洲和亚洲得到合作伙伴的支持,占实施项目的8%。它的WMS最常被用于4级和5级的仓库操作,但它可以从高3级到5级的操作进行扩展。EPG的大多数客户(80%)使用EPG的私有云服务部署/迁移到专用云环境。(提供传统的永久许可模式,加上订阅服务,客户也可以选择在企业内部部署)。

 

优势

- EPG是一家稳定的私有公司,有持续的大幅增长。它在仓库管理方面有30多年的经验,对MHE自动化和工业环境有广泛支持。

- EPGSCE融合和沉浸式技术提供创新和路线图。它部署了成套和独立的支持技术和扩展的WMS,如Lydia Voice、码头调度、检查表和检查工具、创新的劳动力管理、合同和计费、自动化设施的预测性维护,以及多站点使能器。

- EPG在高度复杂和自动化(5级)仓库方面有丰富的经验,具有集成WCS3D图形模拟、仿真和可视化能力。

- 与本研究中的其他WMS供应商相比,EPG的价格和总拥有成本更具竞争力。

 

注意事项

- 虽然在国际上不断发展,但其实施资源和合作伙伴在所有地区并不平衡,大多数合作伙伴,特别是在北美,都集中在其语音解决方案上。其73%WMS客户和65%的收入仍然在欧洲(55%DACH地区),其资源的最大比例在德国。

- EPG没有为任何超服务器进行优化,尽管客户可以在他们选择的一个服务器上托管WMS。它的云选项只作为其私有云产品EPX云服务的一部分部署,多租户云选项有限。

- 虽然EPG2018年重新架构了其解决方案,但其目前的绝大多数客户仍然使用其传统的WMS版本,使升级路径更加复杂。

- EPG的一些扩展的WMS功能,特别是劳动力管理和合同及计费,并不是专门为仓储而建立的,对一些公司来说可能功能过于丰富,同时也缺乏一些领域,如工程劳动标准。

杰尼克斯集团

Generix集团是本魔力象限中的一个利基玩家,它提供了一个拥有两个WMSSCM解决方案组合,以及运输和堆场管理、物流订单和补货管理,以及电子数据交换(EDI)。20224月,Generix宣布其管理层、Pléiade InvestissementMontefiore Investment进行了独家谈判,以期达成一项导致公开招标的协议。格尼克斯8350万美元的收入中约有53%来自WMS,其800名员工中有250多人专注于WMS。在其411WMS客户中,70%在欧洲,占其收入的80%,大约21%的客户在北美,其余的(9%)分布在其他地区。其WMS系统部署在35个国家,最大的市场在法国(超过140个客户)。GenerixWMS收入的79%来自消费品制造商、零售和3PL,其中3PL是其最大的客户群,零售紧随其后。它提供两种不同的WMS解决方案。Generix WMSSOLOCHAIN WMS,后者最初由其北美业务部门开发。Generix WMS被部署在323个客户和大约800个仓库中。SOLOCHAIN是一个当代的WMS和制造执行系统(MES)解决方案,在加拿大、美国和墨西哥有88个客户。

 

GenerixWMS最常用于2级和3级仓库作业,但Generix WMS尤其可以扩展到4级和5级。然而,对于高度自动化的5级仓库操作,Generix缺乏自己的仓库控制系统。对于新客户,其首选的部署方法是使用经常性SaaS订阅定价模式的专用云。其90%以上的新合同是SaaS31%的现有客户部署在专用云上。

 

优势

- Generix在欧洲(尤其是法国)拥有强大的业务,在比荷卢、意大利、西班牙和葡萄牙也有实体。它在其他地区也在增长,现在几乎有三分之一的业务是在其本土以外的地区,在北美和巴西也有实体。

- SOLOCHAIN非常适用于制造和仓储业务的组合,因为它提供了一个无缝集成的WMSMES。这超越了简单的交易整合,解决了仓库和车间之间复杂的流程整合问题。

- SOLOCHAIN提供强大的可视化工具,以促进、加速和加强实施,并提供持续的支持。它提供了一个模型驱动的架构和后台功能,记录应用程序中的每一个客户互动,方便升级。

- Generix通过提供一些与WMS互补的产品,如运输管理系统(TMS)和其他功能,支持一些SCE融合。

 

注意事项

- 格尼克斯在欧洲的所有销售和实施资源都是直接的,在其他地区也有大约75%的资源。其整体实施中只有约10%涉及合作伙伴,尽管它有一个扩大合作伙伴关系的路线图。

- 虽然SOLOCHAIN的技术架构和后台功能是与众不同的,但它缺乏其他WMS的核心/扩展功能的深度和广度,包括Generix WMS,这迫使客户平衡架构和能力。

- 该供应商提供了两个重叠的WMS:一个在欧洲最强,功能最深,另一个在北美最强,架构最具差异性,可能是未来最好的平台。它还有两个用于其他功能的平台。

- Generix去年的整体收入略有下降,尽管两个解决方案有32个新客户,但WMS的收入增长非常温和。

Infor公司

Infor是本魔力象限的领导者,由科氏工业公司拥有,是最大的商业应用软件供应商之一,全球收入约28亿美元。2021年,InforSCE软件约为1.89亿美元,同比负增长4%。除WMS外,其产品组合还包括一些嵌入或集成到其几个ERP解决方案中的SCM应用程序。其SCM产品包括从计划应用到仓储、劳动力管理、3PL计费和运输。在其新的WMS交易中,大约40%涉及现有的Infor ERP客户,60%是新客户。我们估计,Infor有大约1500WMS客户。其中约40%CloudSuite WMS/SCE客户,13%是多租户云客户(90%的新客户)。其余60%Infor总体WMS客户使用的是传统的Infor WMS。其65%的客户是国际客户(35%在亚太地区,19%在欧洲和中东,11%在拉丁美洲)。大约60%的实施项目涉及SI和合作伙伴(包括三个全球组织和21个本地合作伙伴)。其最强大的市场是3PL、零售/杂货和批发分销。Infor更倾向于采用基于订阅的WMS定价模式,但也可以支持永久许可。

 

InforWMS最常被用于2级和3级的仓库操作以及一些低级别的4级环境,但它正在向更复杂的4级和5级环境进军。Infor还提供Factory Track,与Infor的各种ERP捆绑,提供简化的1级和低2级仓库功能。Infor现在更倾向于多租户云部署,但也提供一系列的部署选项,包括内部部署。

 

优势

- Koch带来了财务稳定性和一个20年的路线图,以进一步发展Infor的组织和产品。这包括进一步关注云和其新生的、有限的微服务架构。Infor有意向客户出售WMS和其他CloudSuite应用程序的个别元素。

- Infor利用在其他领域开发的创新来加强其WMS。它受益于14种语言分析的Birst、用于人工智能的Coleman、文件管理、用于整合Infor和外部应用的ION以及其Infor操作系统等能力。

- Infor是国际上较强的WMS供应商之一,在65个国家进行了部署,其三分之二的业务在其大本营北美以外。它在亚洲尤其强大,有超过三分之一的客户在这个地区。

- Infor的可扩展性方法,包括Mongoose,是独一无二的,甚至有助于解决中型企业的WMS定制问题,这在其他WMS的多租户云部署中仍然是个问题。它允许用户进行 "无代码 "增强,并提供一个 "全代码 "选项,允许技术人员进行更高级的应用修改。

 

注意事项

- 市场对InforWMS的认识仍然很低。WMSFactory Track的总客户群在Infor的整个ERP客户群中只占很小的比例,许多Infor的客户似乎没有意识到它在仓储和数据收集方面的能力。

- Infor缺乏其他WMS的功能深度、广度和行业(包括医疗)的专业性。

- 在公司层面,Infor强调其行业重点和差异化,但到目前为止,还没有明显的证据表明WMS产品的垂直化。

- InforWMS客户中,有很高比例(60%)的客户仍然使用传统产品,没有一个简单的升级路径来利用其当前WMS的较新特性和能力。虽然Infor的目标是通过开发 "迁移工厂 "来缓解这一路径,但迁移到其较新的WMS将需要重新实施,而不是升级。

 

柯尔柏

柯尔柏(前身为HighJumpinconso)是本魔力象限的领导者,是国际技术集团柯尔柏的一部分。20223月,投资公司KKR收购了柯尔柏的供应链软件业务的大量少数股权,以实现全球增长和加强端到端解决方案。柯尔柏汇集了12家供应链技术供应商(4家在自动化领域,8家在软件和咨询领域),在2020年全部统一在柯尔柏品牌下。虽然是全球性的,但该公司53%的收入来自北美,40%来自欧洲,世界其他地区的收入不多(7%)。它以四个独立的WMS进入市场。我们估计柯尔柏有1300名员工专注于WMS,其四个WMS的客户有1584个。

 

柯尔柏的四个WMS包括K.Motion Warehouse Edge,它最适合2级和低3级的仓库业务,以及K.Motion Warehouse Advantage,它主要适合3级和4级,在5级业务中也有一些。K.Motion企业3PL主要适合3级和低4级的仓库业务,而K.Motion WMS X主要服务于5级业务,但主要在DACH地区、法国和西班牙的3级和4级业务中存在。柯尔柏对新业务采取了云优先的模式,但各WMS的云采用率不同,从WMS X5%到企业3PL79%不等。柯尔柏的WMS目前是100%的专用云,但该供应商有一个愿景,即在几年内向多租户、微服务架构发展。

 

优势

- 柯尔柏在柯尔柏的保护伞下整合其各种组织,在仓储、材料处理、机器人和支持技术(如语音)等领域带来能力、专业知识和国际影响力。

- 客户认为,在不改变底层源代码的情况下,能够在业务逻辑层面上进行具体的改变是选择Warehouse Advantage的主要原因。

- 该供应商拥有强大的仓储专业知识和解决方案,在语音、模拟和建模以及材料处理集成等领域不仅仅是核心WMS,还拥有自己的WCS。相对于内部物流智能机器人技术,它也有一个不断增长的领导地位。

- 柯尔柏拥有一个由100多个全球销售和专业实施伙伴(包括云计算伙伴)组成的不断增长的生态系统。

 

注意事项

- 柯尔柏继续销售、开发和支持四种不同的WMS产品,并正在开发其下一代WMS平台。虽然前者HighJumpWMS技术平台使其能够在三个WMS中升级一些共同的功能,但许多功能是建立在不同的逻辑上,不会适合这种方式。

- 适应性和灵活性增加了复杂性,所以潜在客户必须有强大的内部技术资源和强大的治理流程,以控制和减少定制。过度的定制会对服务和支持的各个方面产生负面影响。

- 虽然投资和重组给柯尔柏的供应链业务带来了更多的关注,但从更大的柯尔柏集团中分离出来可能会影响长期战略和与柯尔柏其他部门的一致性。

- 柯尔柏的愿景是在三到四年内转向多租户、微服务的云架构,因此它正在围绕边缘建立大部分新的能力,以期待在未来转移到一个新的平台。因此,客户可能会面临多次升级,这是柯尔柏战略的一部分,以避免在迁移过程中全面重新实施。

Made4net

Made4net是本魔力象限中的一个利基玩家,成立于2005年,是一家小型的WMS和相关SCE解决方案供应商。2021年,私募股权公司Thompson Street Capital Partners完成了对Made4net的大部分投资。Made4netSCExpert套件包括WMS、运输、交付管理以及货场和劳动力管理,所有这些都在一个共同的技术平台上运行。它有103名员工专注于仓库管理,在全球有700多个客户。在所有独立的WMS供应商中,它的地理覆盖面最广,28%的客户在北美,30%在欧洲,17%在亚洲,12%在拉美,13%在其他地区。Made4net40多个国家有合作伙伴和客户。它的三个主要行业是3PL,零售和批发分销,在消费品,电子商务,食品服务和服装方面有大量的客户。

 

Made4netWMS最常被使用,它的大多数客户是在2级和3级以及一些低4级的环境中,但它可以扩展到更复杂的操作。Made4net支持所有的部署方式,但它的大部分安装基础(72%)是在企业内部。它的大部分云部署是专用的,只有2%的总客户群使用多租户云,主要用于10个或更少用户的操作。

 

优势

- 就其规模而言,Made4net有一个引人注目的国际市场战略和销售记录,并有持续的增长,其72%的业务是在其本土以外的地区。它在12个行业的大约40个国家拥有客户,并以20种不同的语言提供其应用程序。

- Made4net的客户主要是二级和低三级的仓库运营(64%),这是一个被许多供应商忽视的领域。但它正在增加对更高复杂度环境的渗透和支持能力。

- Made4net有一些SCE的融合,在一个共同的技术平台上有六个产品类别(即WMS、堆场管理、劳动力管理和三个运输解决方案),并且一直在扩大对自动化的支持。

- Made4net具有成本效益和快速部署的实施方法,非常适合,但不限于中小型企业(SMB)的需求,它声称它可以在短短六周内完成实施。

 

注意事项

- 虽然收购后员工人数在增加,但Made4net有少数专注于WMS的员工和大量的客户,这可能使资源紧张。

- 就其规模而言,Made4net有一个强大的全球合作伙伴网络,在全球有五个办事处。然而,拥有跨地域的多站点推广的客户必须准备好可能管理多个销售或实施伙伴。

- 虽然它有能力支持更大的、更复杂的、通常是自动化的设施,但它的经验在中小企业中是最强的,而且与较大的WMS供应商相比,它的资源是有限的。拥有更复杂的仓库操作的大型客户必须勤于评估其能力和资源。

- Made4net的云服务是无差别的,不像其他WMS供应商那样成熟,而对云战略和采用的额外关注正在增长。

曼哈顿公司

Manhattan Associates是本魔力象限的领导者,是第二大供应链套件供应商,2021年公司收入约为6.6亿美元。它在全球拥有约3600名员工,在所有地区都有业务。Gartner估计Manhattan Associates1600多个客户,截至2021年底,该公司披露它有近60Manhattan Active Warehouse Management客户。它在50多个国家设有公司运营的销售和支持办事处,以及世界各地的合作伙伴。它提供了一个广泛的供应链管理、全渠道商务、供应链计划和供应商支持解决方案组合。其核心应用包括WMSTMS、分布式订单管理(DOM/全渠道管理,均在其支持可扩展性和持续升级的微服务多租户云架构上交付。

 

曼哈顿提供三种不同的WMS--Manhattan SCALEManhattan Warehouse Management for IBM i (WMi);以及Manhattan Active Warehouse Management (WM),其基于微服务的多租户云WMS,取代了Manhattan Warehouse Management for Open Systems (WMOS)。这些WMS针对不同的市场。曼哈顿SCALE基于微软的技术平台,迎合了中小企业和3PL WMS市场,拥有独立的2级和3级仓库环境。Manhattan WMi继续支持那些喜欢IBM i平台的客户,该平台最常被用于3级和4级仓库操作。曼哈顿主动式WM迎合了复杂的、经常是高度自动化的仓库环境,最常被用于4级和5级仓库操作,但它可以从2级扩展到5级。该供应商提供了一个完全集成的WMS和仓库执行系统(WES),支持更加自动化的高容量和高速度操作。

 

优势

- 曼哈顿是一家财务稳定、持续成功的供应商,拥有一支长期的管理团队,在过去的十多年中实现了持续增长,并通过有机方式而非收购方式增长。

- 它在其核心的SCE市场,特别是在仓储和全渠道管理方面,仍然是思想领袖和创新者。这与高效的运营研发团队相结合,有能力将业务需求有效地转化为质量好、可靠性高的可交付产品。

- 它是第一个将其WMS重写到微服务多租户云架构上的主要WMS供应商,支持可组合性、可扩展性和零升级等元素。它的DOMTMS都在同一个云架构上,为获得其两个或更多应用的客户提供了跨功能的可组合性。

- 曼哈顿在其核心SCE产品的深度和广度方面都是与众不同的--特别是仓库、全渠道、劳动力管理和运输管理,并且是唯一的SCE平台供应商。

 

注意事项

- 曼哈顿有高端产品的美誉,与其他系统相比,它昂贵、复杂,需要更多的努力来支持。虽然曼哈顿Active WM是无版本的,减少了升级成本,但总拥有成本通常很高。

- 与其他WMS领导者相比,曼哈顿在咨询/系统集成方面对合作伙伴不太友好,这可能限制了选择和资源。然而,其Manhattan ProActive工具更加注重实用性,可能会减少客户对Manhattan集成服务团队的依赖。

- 曼哈顿主动WM是一个纯云产品,所以寻求在企业内部部署的组织现在只能通过曼哈顿功能不太丰富的曼哈顿SCALE或可能的曼哈顿WMi产品来实现。

该供应商缺乏明确的WMS以外的中端市场战略。虽然Manhattan SCALE是专门为中型或小型仓库运营而设计的,但Manhattan Associates的其他产品,如DOMTMS,主要针对复杂的环境,可在不同的技术平台上使用。

Mantis

Mantis是一家WMS套件供应商,是本魔力象限中的一个利基玩家。它的总部设在希腊,在欧洲、中东和非洲以及北美都设有办事处,并于20221月被德国的物流软件和硬件供应商Ecovium收购。Mantis1996年开始运营,有114名员工专注于WMS。该供应商的收入不符合纳入标准,但由于客户的快速增长和收入的三年复合增长率为25%,因此符合条件。虽然本研究保持对Mantis及其WMS的关注,但也考虑到了Ecovium收购对该供应商长期前景的影响。Mantis623WMS客户绝大多数在欧洲、中东和非洲地区(在中欧、东欧、土耳其、以色列和中东地区有很强的影响力),在2018年收购Insight Technologies后,在北美的影响力有限但在不断增长。其前三大客户行业是3PL、分销/批发和多渠道零售,客户分布在13个垂直行业,在电子商务和3PL中占有明显的地位。

 

客户范围从只有几个用户的单站点部署的中小企业到有数百个并发用户的多站点、多国部署的大型跨国公司。它的WMS,即Logistics Vision SuiteLVS),最常用于3级和4级仓库环境,但它可以从2级扩展到一些5级业务。Mantis的客户群目前是部署在企业内部,但它可以支持客户对私有/专用云的偏好,并提供永久许可证和订阅定价。

 

优势

- Mantis在欧洲、中东和非洲地区拥有强大的本地业务、合作伙伴网络和客户群,特别是在许多其他WMS供应商不在的地区。它最近的合并提供了向DACH地区扩张的机会,减轻了Mantis其他一些市场的地缘政治干扰的影响。

- Mantis有一个适应性强的解决方案,通过可视化的工作流程和强大的规则引擎以及季节性的订阅产品,应该可以支持许多客户的需求。该供应商还支持通过脚本工具和API进行更高级的定制。

- 就其规模和市场地位而言,Mantis拥有差异化的slotting愿景,并通过Slot Master提供服务,它还可以提供 "slotting服务"

- 2022年,Mantis还将推出自动化(硬件)作为服务,同时推出新的云主机和可扩展的季节性订购产品。

 

注意事项

- Mantis目前不提供公共云选项,尽管它计划在2022年中期发布对微软Azure上云托管部署的支持。

- 虽然Ecovium的收购提高了整体生存能力,而且Mantis的管理团队被保留下来,但Ecovium本身是在2021年由12家机构合并而成的,这可能会影响稳定性。

- Mantis非常适合中端市场和欧洲、中东和非洲地区;然而,鉴于其公司员工数量较少,考虑进行大型、复杂的全球部署的客户应严格审查可用的实施资源和支持水平。潜在客户应该审查直接和合作伙伴的能力,以确保有足够的资源来支持他们的实施。

拥有非常复杂的自动化仓库环境的客户,应该仔细规划他们的要求,看看LVS是否为所有的场景提供了必要的支持。那些具有高度自动化的客户应该考虑替代方案和WCS供应商的能力,以及Mantis的配置和集成工具。

Mecalux

Mecalux软件解决方案是本魔力象限中的一个利基玩家,总部位于西班牙,WMS总收入超过2200万美元。它的WMS客户和收入增长也很高,三年的CAGR分别为28%27%。它拥有大约900个实时WMS客户和360名专注于WMS的员工。其母公司Mecalux集团主要在欧洲和美洲进行销售和运营,在那里有24个地点(包括Interlake Mecalux等公司),客户遍布70多个国家。它为仓库提供产品和服务,从制造货架和书架、自动化MHE和相关的设计咨询到供应仓库控制和WMSMecalux的公司总收入超过11.77亿美元,其业务范围内有4600多名员工。其WMS的客户几乎90%在欧洲(其中76%的客户在西班牙、法国和波兰),大量的客户在拉丁美洲,在其他地区也有少量客户。Mecalux在欧洲和美洲拥有直接的实施资源,实施伙伴支持其大约20%不太复杂的项目。

MecaluxEasy WMS产品已经开发了22年,在解决 "中等 "复杂程度和实施成本方面处于最佳地位。它主要服务于具有自动化设施和手工仓库操作的中型市场企业。从历史上看,它最常被用于2级和3级操作,但它在自己的WCS支持下可扩展到5级。该供应商22%的已实施客户使用云计算,其中三分之二使用专用云,55%的新人工客户使用云计算。标准/小型实施使用多租户解决方案,更大、更复杂的客户使用专用的单实例部署。Mecalux使用微软Azure进行云部署。

 

优势

- Mecalux有针对性地专注于服务中小企业的需求,在人工和自动化环境中拥有约900个活跃的中型市场客户。它提供自己的WCS,以及WMS和一些适应性强的模拟和建模工具来支持这些客户,包括与一些MES系统的整合经验。

- Mecalux在伊比利亚和法国拥有强大的地理优势,在瞄准北欧和美国的同时,还有很大的潜力进一步扩展到拉丁美洲。由于它是更大的Mecalux集团的一部分,它有扩展和合作的机会,有能力成为专门针对中端市场的MHE、货架和软件的一站式服务。

- 它还开发了新的应用程序,并为没有经验的电子商务企业和那些被迫适应电子履行的企业建立了支持,因为他们以前没有这样做。

- 与本研究中的其他供应商相比,Mecalux的总拥有成本(软件加服务)相对较低,有机会使中端市场的产品更容易被低复杂度环境采用。

 

注意事项

- 虽然很适合中端市场,但Mecalux在复杂的、大型的多站点企业的高度复杂的、以人为本的仓库环境方面经验不足。

- WMS和打包的商业应用不是Mecalux集团的核心业务,在其整体收入中只占一小部分。虽然WMS软件现在是一个不断增长的战略领域,但资源可能更集中在综合产品上。

- Mecalux的云选项没有一些WMS产品那么成熟,但也在不断发展,占新的人工客户的55%

虽然它在所有地区都有客户和资源,但几乎90%的客户都在欧洲(其中大部分在伊比利亚地区)。其下一个最大的地区是拉丁美洲,占现有客户的8%,北美只有2%,其余的在其他地区。

甲骨文公司

甲骨文公司是本魔力象限的领导者,是一家全球应用和基础设施的巨型供应商(总收入超过415亿美元,其中软件收入为342亿美元)。在包括WMS软件的SCE软件市场中,甲骨文的市场份额排名第二,2021SCE软件收入为5.45亿美元。甲骨文公司提供多种WMS产品,但本研究只关注甲骨文融合云仓库管理(即甲骨文仓库管理),因为它是甲骨文公司的主要走势WMS。从一开始,这个解决方案就是一个纯粹的多租户SaaS/WMS。它与甲骨文的其他云SCM产品集成。Oracle融合云供应链与制造、Oracle NetSuiteOracle零售商品运营管理云。甲骨文的产品组合包括用于基本物料管理和一级仓库功能的Oracle融合云库存管理,以及用于订单管理、制造、运输和销售的其他云解决方案。虽然甲骨文仓库管理与这些解决方案集成,但它是一个独立的产品。供应商的策略是将这个解决方案作为一个独立的产品来维护,这样它也可以与非甲骨文的应用程序(大约42%的现有客户)集成。甲骨文公司有20多个合作伙伴,负责80%的甲骨文仓库管理的实施,从小型精品店到大型全球咨询公司。甲骨文公司的客户在国际上分布良好,其中37%在北美,33%在拉丁美洲,21%在欧洲、中东和非洲,9%在亚太地区。我们估计甲骨文公司现在有470个甲骨文仓库管理客户,在2021年增加了60个新客户。

 

甲骨文公司称,其仓库管理客户很好地分布在2级到5级的仓库运营中,55%存在于3级,现在25%的设施有一些自动化的MHE

 

优势

- 甲骨文拥有最连贯的SCM云战略和最成熟的云WMS产品之一。它在云计算方面取得了显著的成就,如鉴于其成熟度和对甲骨文云基础设施自主数据库的使用,实现了零停机时间,并增强了工具,如其WMS健康分析器。

- 该供应商拥有差异化的用户体验(UX),利用其名为Redwood的下一代用户体验、Visual Builder移动应用开发平台和对话式自然语音数字助理的优势。

- 甲骨文公司的WMS技术架构是与众不同的,它支持平台即服务(PaaS)层,通过REST API暴露大多数WMS功能,使客户能够构建融合的应用程序。此外,它利用甲骨文的其他技术,如人工智能/机器学习(ML)和物联网,建立新的WMS功能,如预测性仪表板。

- 甲骨文的WMS在履行密集型行业历来很强,特别是零售和消费品行业,占其客户的38%。然而,它现在继续将其行业覆盖面扩大到多个垂直行业,在17个行业都有各种库存属性的支持。

 

注意事项

- 甲骨文在功能上还没有本魔力象限中的WMS领导者那样广泛或深入,特别是对于扩展的WMS领域,如劳动力管理或工作优化。

- 随着最近对技术架构、可用性和与其他Oracle应用更紧密的集成的关注,功能增强的数量有所下降。甲骨文在功能上并没有追赶上其他领先者,而是更加注重建立API(超过400个),让客户建立高级功能。

- 在甲骨文的WMS实施中,80%是由系统集成合作伙伴完成的。虽然大多数有很强的技术能力,但客户应该审查仓库专业知识的深度和广度(如设计、布局、流程最佳实践和自动化集成)。

- 该供应商还没有强大的SCE/制造业的融合,但支持制造业特定业务流程的额外整合是2023WMS路线图的一部分。

 

Reply

Reply是本魔力象限中的一个远见者,提供一系列的IT服务,主要集中在咨询、系统集成、数字服务和网络安全方面。它的公司总收入约为11亿美元。它还提供仓库管理应用程序和服务,其3400万美元的WMS收入中有23%来自WMS软件,58%来自服务,其余来自维护和支持。大约280名员工支持其两个WMS系统。Click Reply是其传统的WMS系统;而物流执行架构(LEA Reply)是以现代微服务架构开发的多租户云WMSReply139Click Reply客户和117LEA Reply客户,它预计LEA将在2023年超过Click客户。ReplyWMS部署在29个国家,其中76%WMS客户在欧洲,9%在北美,9%在拉美,4%在亚洲,2%在其他地区。其WMS客户横跨多个行业,Click Reply在汽车、工业、服务、高科技和3PL领域表现强劲,而LEA Reply在零售、电子商务、食品和饮料以及时尚和奢侈品领域表现最强。

 

Click Reply最适合多站点、复杂的3级和4级仓库业务,通常使用物料处理自动化,并可扩展到5级业务(25%)。LEA Reply通常迎合不太复杂的、以仓库为中心的网络环境,最常被用于2级和3级仓库业务。然而,它可以扩展到低级别的4级业务,并在5级仓库中的应用越来越多(10%)。Reply可以将其内部的Click Reply WMS作为一个专门的云解决方案进行托管。LEA Reply是该供应商的多租户云产品,建立在其当代微服务架构之上。

 

优势

- Reply公司的WMS业务是一个大型全球组织的一部分,在19个国家和62个地区拥有超过10500名员工,具有强大的咨询和系统集成能力。因此,与规模相当的独立WMS供应商相比,Reply的解决方案交付能力和容量更大。

- LEA Reply是首批建立在基于微服务的多租户云平台上的WMS之一,它允许在多租户云部署中具有一定的扩展性。它已经证明了技术和商业上的可组合性,只将其应用中所需要的微服务组装成新的软件包,用于电子商务、店内和制造业客户。它有一个愿景,就是用ML、可见性和可用性等支持性组件来加强这个平台。

- LEA EDGE简化了其云部署的WMS和企业内部的MHE供应商的软件之间的整合,以及部署在边缘的其他支持技术,如机器人或物联网设备。

- Reply仍然是一个创新者,它将微服务、可穿戴设备(如智能眼镜和增强现实)、无人机、实时定位、MHE自动化、微型填装中心支持、空投和商店物流等新功能进行原型化、商业化和交付。

 

注意事项

- Reply公司的WMS业务仍然主要集中在欧洲,其77%的客户和大约70%的员工都在欧洲。客户完全依赖Reply的技术服务。

- 包装WMS不是Reply的核心业务,只占其收入的3%左右,因为其主要业务是咨询和系统集成服务。由于在关键地区设有本地办事处,客户应该期望从Reply获得所有服务。

- Reply提供了两种不同的WMS,在功能上有明显的重叠,而在技术架构、适应性、云部署方式和成熟度上有明显的差异。LEA Reply是供应商最近推出的、具有前瞻性的WMS,在某些方面它仍在努力与Click Reply的功能深度相匹配。

- 虽然LEA Reply提供了一些增强的功能,如Drop ship、供应商门户和包裹管理,但Reply还没有提供仓库管理以外的全面SCE融合战略。

SAP

SAP是这个魔力象限的领导者。它是一家全球软件巨头供应商(总收入约280亿美元[软件收入为240亿美元]),在仓储方面有超过30年的经验。到2021年,SAPSCE软件收入增长率为8.4%,略低于整个SCE软件市场。本研究专门关注SAP扩展仓库管理(SAP EWM)解决方案。然而,SAP仍然支持SAP仓库管理(SAP WM),其传统的WMS,与SAP ERP中央组件(ECC)无缝集成并共享逻辑。SAP EWM在欧洲仍然最强大。我们估计其42%的客户在欧洲、中东和非洲,32%在北美,17%在亚洲,9%在拉美。SAP拥有超过2250EWM客户,并拥有多样化的垂直行业覆盖,客户遍及17个行业。它在零售业(包括电子商务、食品杂货和食品服务)有495个客户,汽车和工业/建筑机械有325个客户,消费品(其最强的行业)有690个客户,具有明显的优势。

 

SAP EWM最常被用于2级和3级仓库业务,但它可以扩展到5级业务。然而,它通常过于复杂,不适合于独立的一级业务。绝大多数EWM客户是在企业内部部署的(89%),8%是在专用云(托管)上,只有3%是在其较新的多租户产品上。大约一半的专用云客户部署在一个独立的EWM实例上。大多数的云客户是EWM的新客户。

 

优势

- SAP在其传统的ERP WMEWM之间拥有比其他任何WMS供应商更多的WMS客户,其中EWM是单一WMS应用的最大客户群之一。SAP还拥有大量的全球业务和EWM客户增长,以及在65个国家拥有EWM客户的全球上市和部署能力。

- EWM通过提供足够的功能,成为许多SAPSAP ECCSAP S/4HANA)客户的合适短名单候选人。对于MHE的整合,EWM Advanced的用户可以选择部署SAP MFS

- SAP有一个引人注目的平台战略来解决SCE融合的问题。EWM提供了与ECCS/4HANA的强大集成,以及其他组件,如运输管理;贸易合规;质量;以及环境、健康和安全和新兴的制造集成能力。

- SAP拥有一个庞大且不断增长的全球实施和咨询合作伙伴的生态系统。这包括四个具有EWM实践的全球系统集成商和一些专业的EWM咨询机构。

 

注意事项

- SAP EWM仍然最适合于完全致力于使用SAP ERPECCS/4HANA)作为平台的公司。非SAP ERP客户应该做详细的评估,以确定是否适合独立的WMS实施以及与非SAP系统的整合。

- SAP ERP WM的主流支持,S/4HANA将在2025年结束,ECC将在2027年结束。这将迫使现有的SAP WM客户(我们估计有5000人)迁移,而不是升级到新的东西,或者使用S/4HANA的库存管理,这是SAP当前ERP WM产品的一个功能不太丰富的版本。

- EWM的总拥有成本往往高于同类WMS,其基于交易和用户的定价结构很复杂,对于交易量大的公司来说,可能会不成比例地高。另外,实施工作大多由第三方进行,成本和进度超支都可能很高。在移动用户界面选项和支持方面也需要尽职尽责。

- 与许多竞争对手相比,SAPEWM云愿景和战略很复杂。它有许多部署选项,虽然云部署正在增长,但只有11%SAP EWM客户在各种超大规模和SAP之间进行了云部署,只有3%在其较新的多租户选项上。

 

Softeon

Softeon是本魔力象限中的一个远见者,是一个小型的、主要由私人拥有的SCE解决方案供应商,经营了23年,总收入为3900万美元,其中83%WMS收入。它的总部设在北美,占其客户和收入的大部分(79%),另外还有大约11%在欧洲,5%在拉丁美洲,5%在亚洲和其他地区。虽然Softeon的根在仓储,但它有一个值得注意的SCE融合愿景和组合,包括DOM、一些运输、直接商店交付和在一个共同技术平台上的规划。Softeon的客户群(153个客户)与本研究中的大多数其他供应商相比是适度的,每年的净新客户增长约为15。然而,这些客户中有些拥有非常大的、复杂的WMS实施项目(4级和5级),而其他客户,包括它的一些云用户,规模相当小,复杂程度较低(2级)。该供应商在3PL领域特别强大(约占其客户的30%),在其他行业也在增长,如零售、消费品、服装、消费电子和医疗保健。

 

Softeon最常被用于3级和4级仓库操作,但它可以从2级扩展到高度自动化的5级操作。该供应商将WMSWES结合在一个共同的平台上,支持非自动化和更加自动化的操作。它以三种形式提供相同的软件:企业内部、专用(单实例)云和多租户云,并通常倾向于基于订阅的定价模式。目前,其大约80%的业务是云计算(68%的专用云,12%的多租户),所有的新客户都是在云上部署。

 

优势

- 就其规模而言,Softeon拥有令人信服的价值主张,它将领先的技术与丰富的WMS功能、创新的新功能、SCM融合平台和强大的客户亲和力结合起来。

- 除了强大的核心和扩展WMS功能外,Softeon还在一个共同的平台上提供了一套广泛的SCE功能。该平台包括WMSWESDOM、退货管理、供应链计划和商店直送等功能领域。

- 该供应商是少数提供固定价格实施的WMS供应商之一,其成本通常低于其他供应商。这些都得到了强大的实施工具的支持,如供应商及其合作伙伴使用的向导和其结构化的解决方案交付方法。

- Softeon提供了一些差异化的功能,包括嵌入式和独立提供的WES功能、端到端的工作协调以及与语音、放墙和机器人取货等技术的本地集成和优化。

 

注意事项

- Softeon在很大程度上仍然是一个以美洲为中心的组织,其绝大部分收入和客户都在北美和拉丁美洲,并为其大型全球客户进行一些全球推广。

- 客户继续赞扬其以客户为中心的理念,Softeon的员工是客户选择该供应商的关键原因之一。然而,尽管Softeon增加了对咨询资源的招聘,但这种亲密程度很难扩大,而且非常依赖其高度技术性的高级领导。

- 虽然它开始使用咨询合作伙伴,但这在其业务中的比例仍然非常小。向合作伙伴发展可能会影响其与客户的亲密关系。

- 就其规模而言,SofteonSCE融合战略是引人注目的,而且它一直在追求积极的产品扩张。然而,对于Softeon这样规模的公司来说,这可能也确实给它的资源带来压力。

SSI SCHAEFER

SSI SCHAEFER IT Solutions是本魔力象限的挑战者,总部设在奥地利和德国。它是在2017年由SSI SCHAEFER集团的各个软件部门组成的,SSI SCHAEFER集团是一家总部设在德国的公司,在制造和仓储材料、设备和材料处理自动化方面拥有超过80年的历史渊源。SSI提供自己的WMS,称为WAMAS,既可以独立于物料处理系统,也可以提供给纯粹的人工仓库操作。它的404WMS客户是全球性的,其中78%的客户位于欧洲,这些客户大多位于DACH地区。总部不在欧洲的客户则相当平均地分布在世界其他地区。在720WAMAS员工中,有100多人专门从事人工仓库和多站点部署的工作。该解决方案以MHEWCSWMS的各种组合形式提供,没有哪一部分是必须要操作另一部分的。所有WMS的实施都是由当地的子公司,而不是合作伙伴进行的,并且在需要时,与工程公司一起进行。SSI SCHAEFER的内部物流业务通过咨询、实施和系统集成服务组合来支持其WMS。它还为SAP EWM提供咨询服务,在20217月收购了SWAN公司的多数股权后,这些服务得到了加强,两个组织的SAP专家合并为一个120人的团队。

 

大约93%WAMAS部署在中高复杂度的环境中,其中40%是高度自动化的5级环境。到目前为止,所有WAMAS的部署都是在企业内部进行的,采用的是永久许可模式。然而,云中的WAMAS(设计用于手动仓库或只有轻微自动化的仓库)已经完成了内部测试和开发。

 

优势

- 该供应商是一个稳定的家族企业,由一个拥有80多年仓库管理经验的集团支持,对仓储材料、MHE自动化和工业环境有广泛的支持。

- 该供应商在欧洲有很强的影响力(78%的客户),其余的客户相当平均地分布在其他地区。它得到了其母公司集团和当地SSI SCHAEFER办事处强大的全球影响力的支持,在42个国家拥有WMS客户。它还拥有一支专注于WMS的庞大员工队伍,在其720名专注于WMS-/WCS的员工中,有100多人专门从事手工和多地点的仓库操作。

- 该供应商是一个不断增长的收购集团的一部分,所有被收购的组织的MHEWAMAS完全集成,直至可编程逻辑控制器(PLC)水平。该供应商提供各种部署模式,可以将其WMS/WCSMHE解决方案作为一个整体进行部署和整合,或者与其他供应商的解决方案独立协调。

- 尽管该集团规模庞大,但WMS的创新仍在继续,包括正在进行的开发,如可视化工具、自动数据库迁移工具、自我培训的WMS优化引擎和对垂直耕作计划的协作支持。

 

注意事项

- 该供应商的云部署能力落后于本研究中的大多数供应商,其所有客户目前都是在内部部署。它已经完成了对较简单环境的云选项的测试,但还没有部署给客户。

- 尽管对美国和中国的关注有所增加,但它在欧洲以外的地区缺乏WAMAS市场意识。虽然它有一个广泛的直接实施网络,但它缺乏一个合作伙伴实施的生态系统,这限制了客户的选择,并可能影响成本,特别是在考虑到定制的时候。

- 该供应商在一些传统的扩展能力方面缺乏深度,而这些能力是高度的4级人员驱动环境所需要的,尽管它可以支持较低复杂度的人工环境,并为高度自动化的5级环境进行了优化。

- 中等复杂度(3级)仓库环境的实施工作水平超过了其他一些为中等复杂度设计的WMS解决方案。

Synergy

Synergy物流公司是本魔力象限中的一个利基玩家,是一家小型软件公司,专门致力于WMS和直接相关的产品,如移动机器人,WMS收入为2800万美元。该供应商成立于1972年,总部设在英国,在美国和西班牙设有办事处。Synergy公司的客户数量不多,约为204家,净新客户同比增长有限,约为18家。收入和客户几乎平分秋色,51%的客户在欧洲,47%在北美,其余的在其他地区。该公司有120名员工专门负责WMS,其中大部分在英国和北美。它的客户从中小企业到全球组织都有,但它在中小企业市场的实力和差异化最强,几乎80%的客户都被归类为中小企业。占其业务67%的前三个行业是电子商务(46%)、3PL10%)和批发分销(11%)。

 

WMS系统SnapFulfil最常被用于二级和三级仓库运营。然而,它可以向下扩展到高度的1级,直至中等复杂的4级业务,不需要广泛的扩展WMS能力。Synergy是历史悠久的云WMS之一,提供快速部署、SaaS、专用的云解决方案。

 

优势

- SnapFulfil是围绕一个强大而灵活的规则引擎建立的,允许高水平的非代码适应性,以支持客户的具体要求和垂直行业的具体要求,这使得该供应商的快速实施方法得以实现。2021年,Synergy开始向其客户展示这些工具。

- Synergy扩大了其视频培训/远程实施能力,在2020年推出了SnapBuddy,并在2021年进一步扩大其能力。它为应用程序的终端用户叠加了教学、互动指导,并为超级用户和管理员提供配置指导和实时培训和反馈。它还开发了一个自动调试工具,以进一步加快实施和解决服务问题的速度。

- Synergy提供了一个差异化和可扩展的季节性定价策略。它允许公司根据季节性需求的变化,灵活调整其并发用户的数量和相关费用,包括一些硬件。

- 对于某些客户,Synergy提供无资本支出、交钥匙管理的服务部署模式,将软件、云基础设施、射频(RF)硬件、持续支持和更新以及实施服务作为单一订阅费用的一部分。客户在上线前也不需要付费,这促使Synergy在平均8个工作周内快速部署。

 

注意事项

- Synergy2020年起暂停了它的合作努力,所以它仍然缺乏一个实施合作伙伴的生态系统,而是专注于向客户展示其配置工具的使用。客户依赖供应商的所有咨询服务,如果它保持其增长速度,这些资源可能会被征用,因为它的员工数量很少。

- Synergy在中小型企业中实力最强,其近80%的客户都在这个领域。虽然它正在寻求向高端市场发展,但竞争将会加剧。这可能会使其资源紧张,因为大型的、更复杂的项目会消耗更多资源。它的实施和配置方法将有助于减轻这种风险。

- 虽然Synergy的地域收入分配好于平均水平,但它的客户几乎都在英国和北美,它的大部分资源都在这两个地方,其他国家也有小幅增长。在这两个地区以外的部署必须由该公司执行或需要供应商提供远程实施服务。

- SynergyWMS拥有坚实的核心WMS能力。但它缺乏WMS领导者的广度,也没有阐明SCE融合的愿景或战略,尽管继续加强其一些扩展的WMS分析和对整合的支持。

Tecsys

Tecsys是本魔力象限的挑战者,是一家提供仓库管理和配套SCE功能的供应商,其软件和服务收入约为9500万美元,年复合增长率为27%。它的大部分收入与WMS有关,在过去一年中,它的交易规模增长了24%。它已经有超过37年的经营历史,公司的很大一部分是家族企业。Tecsys209WMS客户,其中86%在北美。其客户中约有25%在加拿大,61%在美国。它的国际业务有限,约有11%的客户在欧洲,2%在拉丁美洲。该供应商在医疗保健和生命科学领域拥有强大的市场地位,其31%的客户和56%的管道在这些行业。该供应商还拥有中小型企业和大型客户,其中50%被归类为中型到大型组织。

 

它最常被用于3级和低4级仓库操作,但它可以处理2级仓库操作,具有一些专门的1级能力--特别是在医疗环境中。Tecsys也即将推出一个新的WMS,名为Omni WMS,专注于低复杂度环境。历史上,Tecsys的大部分部署都是以软件许可证的形式购买的内部部署。对于新的交易,云/SaaS现在是首选的部署选项,云的渗透率为70%,但其云的部署100%是专用的、单实例的云。

 

优势

- Tecsys在医疗领域具有差异化优势,它提供独特的能力、合规性、领域专业知识、客户经验和专注于医疗的合作伙伴关系,如与Workday的合作。它提供专门的能力,如将WMS上游整合到医院,实现自动补货,并支持医院药房。这种关注推动了显著的增长。

- Tecsys拥有一套相对广泛的SCE能力,包括核心WMS和一些扩展WMS,以及补充能力,如其DOM解决方案。它还重新构建了其数据库,以增强其3PL能力和对整合中心的支持。

- 它在工业设备经销商和服务部件供应商方面非常强大,提供专门的能力,如上门销售点和 "会客"。它为处理非传统的库存计量单位和以长度存储、履行和销售的尺寸产品(如电线、电缆或管道)提供强大的能力。它还具有处理受控物质的额外能力。

- Tecsys在其WMS系统中嵌入了一个强大而灵活的规则引擎,与一些供应商不同的是,它允许客户直接访问这个工具,以调整系统的行为,而无需编写代码。它还具有灵活和强大的集成能力,允许客户在集成逻辑中包含业务逻辑,以支持复杂的集成方案。

 

注意事项

- Tecsys是本次研究中全球化程度最低的供应商之一,86%的收入来自供应商所在的北美地区,只有12%来自欧洲,1%来自拉美。

- TecsysSCE融合愿景和战略在医疗领域很有吸引力,但其在其他领域(如生产或多式联运)的融合能力却落后于其他领先供应商。

- 该供应商几乎所有的专业服务资源(80%)和能力都在北美,一些客户反映实施资源受到限制。Tecsys已经制定了一个正式的联盟计划,以缓解这一问题,并解决其缺乏一个强大的积极合作伙伴生态系统的问题。

- 虽然Tecsys的解决方案提供了明显的灵活性和适应性,如其强大的规则引擎,但这增加了复杂性,客户必须确保他们有能力有效地配备和培训内部资源,以支持这一工作。

Vinculum

Vinculum是本魔力象限中的一个利基玩家,是一家印度供应商,提供一套基于云/SaaS的解决方案,主要针对电子商务和全渠道零售以及以零售为重点的3PLs,在中东和美国也有一定的业务。除了WMS,其Vin eRetail套件还包括全渠道产品信息管理(PIM)、自动上市到市场平台、多渠道销售订单管理、退货、付款核对、销售和实时查看商店和仓库的库存。它的WMS可以被购买并作为一个独立的系统运行;但是,买家同时获得WMSOMS,即使他们不打算使用OMSVinculum没有达到WMS收入的资格要求,但它超过了客户增长的标准,四年的年复合增长率为40%Vinculum声称其套件的客户总数约为1,500个,其中575个为纯WMS客户,不包括免费用户。其大部分客户(约90%)在亚洲(主要在印度和东南亚)。

 

Vinculum最适合新兴或中小型电子商务和多渠道零售商和品牌,或大型组织的区域业务。它是作为亚马逊数字套件的一部分提供的一套应用供应商之一,以使印度的中小企业能够将其业务运营数字化。VinculumWMS最适合基于纸张或移动的手工2级和3级仓库操作,它还提供基于网络的商店库存功能,支持1级操作。它在2013年推出了基于云/SaaSWMS,即Vin eRetail WMS,在AWS上运行,其客户100%是多租户云。

 

优势

- Vinculum在印度和东南亚的新兴市场拥有强大的业务和显著的客户增长。

- 其定价模式(包括针对低订单量初创企业的免费模式)、较低的复杂性和相对快速的实施,使其成为企业在该地区快速建立和支持履约业务的一个引人注目的选择。Vinculum2021年增加了一个新的定价模式,以帮助不确定其数量的初创企业。

- 它特别专注于多渠道电子商务订单管理和履约,并在这方面有良好的定位。它的云/SaaS应用套件为其客户提供了快速扩展和连接多个市场的能力,其中一些为使用Vin eRetail WMS的品牌提供了好处。这些能力使印度的小型和中型市场在2021年快速增长。

- 就其规模而言,它是一个有技术能力的应用供应商,有一个强大的集成框架,它利用API连接到80多个市场,200多个网络商店和3PL。它还利用其API与其他功能进行整合,如纳入销售税内容或直接与航运公司连接以获取费率和生成标签。

 

注意事项

- 尽管Vinculum在南亚和东南亚市场表现强劲,但它一直在努力有效地渗透到北美和欧洲,其直接和合作伙伴的支持和实施资源有限,在拉丁美洲没有客户或资源。

- 在本魔力象限的供应商中,Vinculum的收入和专注于WMS的员工数量都是最低的。虽然它的客户数量在今年有了明显的增长,但大部分都是在其主要市场内的低成本客户,这在一定程度上降低了其收入的增长率。

- WMS系统最适合于手动1级和2级以及基本的3级仓库操作。与其他供应商相比,它提供的核心和扩展功能较少,但会继续增强其功能,其路线图包括深化合作关系以扩大功能。

- VinculumWMS主要针对多渠道零售和部署电子商务的品牌,其80%以上的客户专门从事这些行业或为这些行业服务的3PL

添加和删除的供应商

随着市场的变化,我们会审查和调整魔力象限的纳入标准。由于这些调整,任何魔力象限中的供应商组合可能会随着时间的推移而改变。一个供应商在某一年出现在魔力象限中,而下一年却没有出现,并不一定表明我们改变了对该供应商的看法。它可能反映了市场的变化,从而改变了评估标准,或者反映了该供应商重点的改变。

 

添加

本魔力象限中没有添加任何供应商。

 

删除

Microlistics不符合今年的魔力象限,因为不符合增长和收入的纳入标准。

 

 

纳入和排除标准

今年的仓库管理系统魔力象限继续关注整体的WMS套件和全球产品。要被列入2022年仓库管理系统魔力象限,供应商必须有一个可靠的WMS产品,从根本上支持WMS的核心功能,并支持一些扩展功能。供应商还必须在至少中等复杂的仓库环境中表现出对WMS的愿景。除了其他标准外,供应商必须证明其在全球范围内有一定的影响力,至少有10%的收入是在其本土以外的地区产生的。这项研究的重点是独立的WMS产品,因此供应商必须定期销售和实施其WMS,与供应商提供的其他非软件相关服务或产品分开。此外,如果一个供应商在特定的垂直行业中具有明显的差异化和独特的关注点和市场地位,那么它就有资格。供应商必须满足以下标准才能入选。

 

- 供应商必须提供一个整体的、可信的WMS套件,从根本上支持。

所有核心的WMS功能(例如,收货、上架、库存定位、库存管理、循环盘点、波次计划、订单分配、订单拣选、补货、包装、发货)。

本质上支持移动设备以及条形码扫描和可能的RFID扫描/感应

支持一些扩展功能(例如,劳动力管理、slotting、任务交错、工作计划和优化、货场管理、语音拣选、包裹清单、增值服务、轻型制造/装配和第三方物流[3PL]计费)。

- 显著的WMS市场存在。在上一个财政年度,供应商必须拥有。

过去12个月中,WMS许可/订阅和服务的总收入超过2000万美元。只考虑与供应商的成套WMS实施相关的许可/订阅和服务。不包括来自硬件和/或辅助咨询服务的收入。

或者:供应商必须有三年的复合年客户或收入增长率至少为20%。这是因为客户和收入增长是衡量供应商发展势头和可持续性的可靠指标。

还有。供应商必须有至少100个整体使用被评估的WMS解决方案版本的实时个人客户参考。

还有。供应商必须在过去的12个月中至少售出10个新的净客户。

全球性的存在。供应商必须获得超过10%WMS收入和/或有超过10%的客户群在其本土地理区域(如北美、欧洲、亚洲或拉丁美洲)之外销售、实施和总部。

厂商必须在三个或更多的地理区域拥有直接或附属的销售和实施资源。

厂商必须有超过20%WMS业务独立于其他非软件相关的服务或产品进行销售。

- 或重要的企业商业应用软件的存在。供应商必须是在上一财政年度企业应用软件许可收入(包括非WMS)超过10亿美元的应用巨型供应商。这是因为许多终端用户对主要套件供应商的WMS产品感兴趣。WMS组件必须是市场上活跃的套件的一部分,并提供超过基本的核心WMS功能。供应商必须在过去12个月内至少售出25个新的命名的WMS客户,以及拥有至少100个活的WMS客户。

- 或者在一个特定的垂直行业中具有独特的和令人信服的市场地位。供应商必须在特定的垂直行业有独特的、令人信服的和差异化的市场地位,这种差异化对买家来说很重要。新客户赢得率、供应商在这些行业的Gartner客户咨询中出现、供应商在这些行业的明确关注、客户推荐和供应商在该行业的声誉都在考虑之列。供应商还必须满足收入和客户数量的标准(即WMS的收入超过2000万美元,至少有100个使用WMS的个人客户参考)。

我们没有包括堆场管理、slotting、劳动力管理、包裹清单、射频、语音、RFID或仓库控制系统的独立的专业组件供应商(见《仓储和履行供应商指南》)。我们不评估作为WMS业务应用和MHE之间中间件的专业WCSWES。然而,如果一个WMS供应商提供一个本地仓库控制系统作为其WMS产品的一部分,我们会考虑它。此外,由于它们与独立的WMS无关,我们不评估每个ERPMHE或套件供应商的WMS能力,即使这些可能解决了特定客户的WMS需求。

 

一些拥有强大的WMS的供应商,但其业务主要是在一个地区,没有资格进入这个魔力象限。这尤其影响了一些位于亚洲和欧洲的WMS供应商(见欧洲背景:"仓库管理系统魔力象限 "和亚太地区背景:"仓库管理系统魔力象限")。

 

荣誉奖

有几家有能力的WMS供应商没有资格进入这个魔力象限。这并不意味着这些解决方案对某些客户来说可能不是可行的选择。我们的目标是确保这项研究对我们的客户有意义,并易于消费。因此,我们将参与本魔力象限的供应商限制在那些在市场势头、地理覆盖面、产品广度和深度方面表现出当前实力的供应商,并在适当的时候,在特定行业表现出独特的能力。

 

如果一个供应商不符合纳入标准,这本身不应该禁止用户考虑它。该供应商可能在用户的地理区域很强大,或者其产品可能符合特定公司的需求。此外,这些供应商之一可能具有使其比本魔力象限中的其他供应商更有吸引力的能力--不管有什么特征可能将其排除在本研究之外。有关其他著名供应商的进一步详情,请参见欧洲背景:"仓库管理系统魔力象限",中级市场背景:"仓库管理系统魔力象限 "和亚太地区背景:"仓库管理系统魔力象限"

 

评价标准

 

执行能力

WMS功能的深度和广度仍然是选择新WMS的非常重要的因素,特别是对于那些取代老旧遗留系统的公司。对于新的WMS客户来说,WMS的技术架构越来越成为一个重要的考虑因素,因为适应性、可扩展性、用户体验和云计算是其优先考虑的因素。此外,企业在购买WMS应用的同时,也在投资与供应商的长期关系,这增加了运营的重要性。因此,虽然WMS产品的广度和深度仍然很重要,但客户服务和运营对供应商的整体执行能力的影响几乎是一样的。Gartner发现,客户对供应商提供有效实施和使用WMS所需的服务和支持的能力非常重视。服务是各种WMS供应商之间的一个明显区别,它有助于实施的成功和整体的客户满意度,并影响到升级周期和总拥有成本。历史上,WMS供应商提供了大部分的实施服务。然而,某些(但不是全部)供应商拥有强大的实施合作伙伴的生态系统,可以补充或取代供应商的服务能力。

用于评估供应商执行能力的标准包括。

- 产品或服务--由于仓储系统的交易性很强,Gartner对产品和服务的评价都很高。WMS供应商的产品广度、深度和技术是其执行能力的重要组成部分。WMS市场是成熟的,并且保持着高度的竞争性,各供应商的核心WMS能力接近于同等水平。然而,在WMS的扩展功能方面仍然存在明显的差异(见应用架构框架对仓库管理系统进行分层)。我们通过一系列的标准来评估WMS产品,包括技术和功能。我们考虑核心功能的深度和灵活性,如收货、上架、拣货、发货、补货、质量保证和循环盘点。我们还考虑应用程序扩展WMS功能的现有广度,如增值服务和轻工制造、劳动力管理、slotting、货场管理、码头调度、自动化接口和资源/工作计划。具有最复杂要求和复杂操作的用户对供应商对扩展WMS功能的支持最感兴趣,这仍然是各种WMS的一个区别因素。不太成熟或不太复杂的用户更关注核心的WMS功能,通常对功能的广度要求较低。因此,他们可以得到各种解决方案的支持。由于可用性、适应性和灵活性的重要性,我们对每个微信公众号的技术架构越来越重视。由于云WMS的需求和普及程度不断提高,我们也重视供应商的云战略,其云服务产品的成熟度和供应商的云WMS产品的技术架构。

- 整体可行性 - 近期和长期的投资风险是买家的重要问题,所以供应商和产品的可行性仍然是重要标准。鉴于典型的WMS实施的高转换成本、长价值时间、具有挑战性的投资回报率和长寿命,可行性再次成为一个重要的考虑因素。虽然可行性很重要,但它不应该掩盖产品的适合性、供应商的专业性、总拥有成本以及服务和支持。一些供应商是相当小的。虽然考虑到他们的规模,有一些生存能力的问题,但在所有其他因素相同的情况下,生存能力本身不应该排除用户对这些供应商的考虑。

- 销售执行/定价 - 销售执行和定价是WMS市场上日益增长的差异化因素,尤其是在国际上的新兴地区。销售执行和定价对供应商的业绩很重要,是执行能力的显著指标。因此,这个因素被赋予了中等权重。WMS许可证的定价在不同的交易中越来越一致,这取决于规模,但在很大程度上,仍然是基于个别计划的具体情况而任意决定的。然而,基于云的WMS的价格变化很大,基于订阅的定价模式占主导地位,事实上的跨行业标准还没有固化。由于这是一个全球性的评估,供应商支持全球销售和上市渠道的能力也越来越重要。我们考虑供应商支持跨国公司选择全球解决方案的能力,以及支持客户在特定地区购买的能力。

- 市场反应能力/跟踪记录 - WMS市场继续快速发展,WMS解决方案必须跟上步伐以保持相关性。这使得市场反应能力和跟踪记录变得有意义。我们评估供应商在增加或加强他们的WMS解决方案方面的历史和当前表现,以跟上WMS用户不断变化的愿望和需求。因此,我们给市场反应能力/记录一个中等的权重。

- 营销执行 - 虽然营销推广很重要,但我们更关注供应商的产品营销。我们看供应商的产品管理团队、流程和产品路线图,以支持持续的创新、交付计划的记录,以及对市场力量的反应能力。我们还看一个供应商在市场上的能见度,以及他们有机地出现在购买长名单上的频率,这表明了一个引人注目的市场战略和执行。因此,我们给营销执行一个中等权重。

- 客户体验 - 一个WMS供应商使用和利用功能来推动商业价值和提供合适的客户体验的能力是其执行能力的一个关键因素。我们考虑供应商在复杂和精密客户方面的记录,同时也考虑其有效和高效地服务于在整个WMS市场上占很大比例的要求不高的客户的能力。同样重要的是客户对供应商的产品和服务的满意度,以及供应商有多少仓储经验,它如何利用这些经验来帮助客户充分利用其WMS投资。尽管客户满意度始终是重要的,但我们也考虑供应商与客户建立的关系的性质,以及这些关系是操作性的还是战略性的。供应商在当地和国际上的客户群的规模和增长也是非常重要的,因为它们表明供应商有能力识别和满足世界各地客户的需求。因此,我们给予客户经验很高的权重。

- 运营 - 运营能力是一个非常重要的标准。它考虑的是供应商在持续的基础上实现其目标、义务和承诺的能力。不同供应商的能力有明显的差异,这一点已被客户的参考资料所证实。供应商的支持、维护、业务和技术咨询以及现场操作是WMS选择过程中的重要部分。因素包括组织结构的质量,以及技能、经验、程序、系统和其他载体,使一个组织能够持续有效地运作。随着项目变得越来越复杂,供应商不仅有能力销售和实施解决方案,还能帮助客户充分利用他们的WMS投资,这对于长期成功至关重要。最后,供应商的管理结构、经验、技能和专业知识在供应商协调其愿景、战略、战术和行动的能力方面起着重要作用。因此,我们给了运营一个很高的权重。

1:执行能力的评价标准

 

产品或服务

整体可行性

 

销售执行/定价

 

市场反应能力/记录

 

营销执行力

 

客户体验

 

运营

资料来源。Gartner20226月)。

愿景的完整性

供应商的专业领域知识、技术远见和对未来WMS的远见排名很高。我们考虑供应商的仓储知识和愿景,以及更广泛的本地和国际物流管理。我们还考虑供应商对仓储流程创新的愿景,而不是简单的流程执行,这意味着要展示一个令人信服的愿景,即仓储、商业和物流趋势将如何影响未来的仓储和WMS。例如,随着多渠道商务等概念在零售业的迅速兴起,一些供应商对这些需求做出了快速反应,建立了领导地位,并准备在其他行业利用这些概念。虽然像云和多租户SaaS这样的新部署模式的出现以前曾使WMS供应商有所区别,但随着大多数WMS供应商现在提供某种形式的云战略,部署模式的影响已经减弱。然而,对于多租户SaaS是否明显优于专用云,供应商和买家之间仍有争议。我们在评估中考虑了这些因素。

 

WMS是综合物流的一个重要部分,也就是Gartner所称的SCE融合。因此,对供应商的评估还包括他们对这一新兴概念的理解程度,以及他们有哪些战略来朝这个方向发展。虽然拥有WMS的愿景是值得注意的,但供应商对更广泛的SCE融合的愿景对于向魔力象限的右侧移动是至关重要的,这也是对产品的区分。因为SCE融合是一个新兴的最佳实践,我们也考虑供应商的战略,以支持这个概念,而不是基本的数据或交易整合。

 

用于评估供应商的愿景完整性的标准包括。

- 市场理解--尽管WMS市场已经成熟,但我们看到在用户体验、适应性、决策支持、物料处理自动化集成以及工作计划和优化等方面的创新需求正在加速。正在进行的市场转变所体现出的巨大变化将要求供应商具有相当的灵活性和能力,并进行投资。因此,在这个魔力象限中,我们非常强调供应商对这些市场动态的理解以及支持这些需求的产品策略。展示和阐述对WMS未来发展的愿景,以及展示创新的文化,仍然是供应商之间的显著特征。对当前和未来仓库管理市场的了解、熟练程度和差异化的视野是关键的考虑因素。市场理解评估了WMS供应商理解WMS买家的愿望和需求,并将其转化为产品和服务的能力。表现出最高程度的远见的供应商会倾听、预测和理解买家的愿望和需求,并能用他们自己的WMS愿景来增强客户的洞察力。仅仅对当前的市场需求做出反应,而不对未来的需求进行预测的供应商,从长远来看很可能是不成功的。因此,我们对市场的理解给予了很高的权重。

- 营销策略和销售策略 - 直到最近,营销策略和销售策略对WMS市场的影响不大,该市场历来由专注于仓储和物流的专业供应商所主导。今天,营销和销售策略正变得越来越重要,特别是随着大型供应商成为更强大的WMS供应商。此外,随着云计算成为主流的WMS交付模式,供应商推广其产品的方法变得更加重要。我们考虑供应商建立其WMS品牌的策略,以及他们如何制定本地和国际扩张的战略和战术。因此,我们给营销策略和销售策略各一个中等权重。

- 提供(产品)战略 - 提供(产品)战略是至关重要的,并且有很高的权重。它指的是一个WMS供应商在产品营销、研究和开发以及解决方案交付方面强调差异化的方法。我们考虑功能、可用性、技术、适应性、交付方法和特征集的策略,因为它们与当前和未来的WMS要求、市场趋势和技术发展相一致。此外,我们考虑供应商的SCE融合战略,以支持跨越功能领域的端到端流程,如订单管理、仓库管理、运输、贸易合规、制造和材料安全。供应商对这些市场变化的理解以及其成功驾驭这些变化的产品策略极大地影响了供应商的愿景完整性。本魔力象限中所有合格的解决方案都处理基本的核心WMS功能。

厂商在魔力象限中向右移动的另一个显著特征是其WMS的广度--Gartner称之为 "扩展的 "WMS。我们重视供应商当前和计划中对WMS "创新系统 "能力的支持,如增值服务和轻工制造、劳动力管理、排班、堆场管理、码头调度自动化接口、资源/工作计划、SCE融合和增强用户体验。最后,WMS的技术架构已经成为各种产品的一个明显的区别特征。我们观察到与架构问题相关的战略、愿景和产品路线图的显著差异,如用户体验、适应性、灵活性、可组合性和对分析和人工智能等先进能力的利用。

- 商业模式--供应商的基本商业主张的合理性和逻辑性是衡量供应商可持续性的关键指标,以及其整体战略和战术如何影响其在WMS领域的持续成功。例如,一个供应商可能专注于有机创新,而另一个供应商可能专注于通过兼并和收购购买创新。虽然前者可能有一个较长的酝酿期,但它有潜在的产品和技术优势。后者可能允许供应商更快地进入市场,但会造成更长期的产品问题。今年,人们更加重视供应商的商业模式、流程和其云产品的成熟度。因此,我们给商业模式以中等权重。

- 垂直/行业战略 - 垂直/行业战略被评估,但不被认为是关键,所以我们给它一个中等权重。由于WMS市场的成熟性,许多供应商拥有跨行业的客户,并增加了必要的功能来支持各行业的需求。然而,在某些有限的情况下,垂直/行业战略可能更重要,因为特定行业的需求是独特的,需要在WMS中或围绕WMS的专门功能。例如,服务于医疗机构网络的WMS需要与病人护理紧密结合。我们不仅要考虑产品功能,还要考虑供应商如何从产品管理和进入市场的角度解决行业垂直问题。

- 创新--领导者和远见者将是处于转型前沿的供应商;因此,我们给予创新很高的权重。创新和思想领导力在今年的评估中继续发挥着强有力的作用,因为创新仍然是一个关键的差异化因素。供应商必须证明有能力通过接近市场上最具创造性的解决方案或复杂问题来持续支持创新,以推动开创性的功能。虽然思想领导力的地位很高,但创新商业化的记录同样重要,甚至更重要。WMS的创新是非常重要的,即使核心仓储的常见做法已经确立了几十年。领先的供应商继续加强核心WMS,对扩展的WMS进行更多的投资,其中更强调通过决策支持、分析和优化来提高仓库性能。我们也会评估供应商在SCE融合方面的创新,特别是WMS与货场、码头、TMS和制造的整合和流程协调。创新并不局限于产品功能;进入市场和交付的独创性也是解决方案差异化的显著来源。

- 地域战略--本研究专注于全球WMS市场;因此,我们对地域战略给予了高度重视。地域战略着眼于技术供应商引导资源、技能和产品的战略,以满足全球物流在多地域WMS(包括多语言和多货币)方面的具体需求。我们还评估供应商在核心WMS功能之外支持全球仓储需求的能力,以及供应商计划如何解决世界各地WMS用户的不同需求。地域战略对于在整个全球市场上保持强大的影响力也越来越重要,尤其是在未来十年内,新兴国际市场的市场增长预计会更大。有几家供应商因为缺乏必要的全球存在而没有资格参与这项研究,但其中许多供应商在各自的地区仍然有强大的产品。

 

2:愿景评估标准的完整性

 

市场理解

 

营销策略

 

销售策略

 

提供(产品)战略

 

商业模式

 

垂直/行业战略

 

创新

 

地域战略

 

资料来源。Gartner20226月)。

 

象限描述

 

领导者

领导者结合了愿景和思想领导力的最上层特征,以及强大的、持续的执行能力。WMS市场的领导者在新的WMS交易中占有很高的比例,赢得了大量的交易,并拥有庞大且不断增长的客户群。他们拥有强大的核心WMS,并在WMS的扩展领域提供合理的--尽管不一定是领先的--能力,如劳动力管理、工作计划和优化、排班、退货管理、货场管理和码头调度,以及增值服务。要成为一个领导者,供应商不一定需要拥有绝对最广泛或最深入的WMS应用。它的产品必须满足复杂仓库的大多数主流仓储要求,而不需要进行重大的修改,并且必须有大量高质量的实施方案来验证这一点。领导者必须预测客户需求、市场和技术的发展方向,并且必须在客户实际需求之前制定战略来支持这些新兴需求。领先的供应商应该有连贯的战略来支持SCE的融合,他们必须投资于创新,在商业化进展方面有成熟的记录,并有利用创新的过程。领先者还拥有强大的市场动力、市场渗透力和市场意识,以及强大的客户满意度--在供应商的本地市场和国际市场。领导者还了解联盟的重要性,并发展强大的合作伙伴生态系统。由于领先者通常在领先和复杂的用户环境中建立了良好的基础,他们从用户社区中受益,帮助他们保持在新兴需求的前沿地位。

 

关键特征。

- 合理的广泛和深入的WMS产品

- 在中度至高度复杂的仓库环境中取得了公认的成功

- 参与了高比例的新交易

- 强大的新客户增长

- 庞大的客户安装基础

- 强大而稳定的业绩记录

- 稳定的业绩和有力的新客户增长和保留

- 从销售和营销的角度看,在市场上有持久的知名度

- 令人信服的SCE融合战略和能力

- 一个成熟的合作伙伴生态系统

- 全球规模

 

挑战者

挑战者的关键特征是,他们有能力,有成熟的产品,有众多的实际客户,在市场上有一个整体的稳固和公认的地位。他们也有成功实施的一贯记录。挑战者的产品通常运行在一些非常大而复杂的仓储设施上。这些解决方案被大量的个人企业使用,支持当地和全球的多个仓库业务。虽然这个象限的供应商提供了坚实和成熟的WMS解决方案,但与领先者相比,在产品或市场策略上通常有一个或多个不足之处。这些解决方案被那些倾向于执行能力而不是愿景完整性的买家所青睐。供应商可能对这些解决方案有实际的愿景,更普遍的是,SCE,但在愿景和思想领导力方面的交付通常不能与领导者象限中的供应商的解决方案相提并论。

 

关键特征。

- 一个有能力的、经过验证的、成熟的WMS,拥有众多的实际客户

- 有成功实施的一贯记录

- 通常经营一些大型和复杂的仓储设施

- 提供的产品不如WMS领导者那样广泛或深入

- 在拥有令人信服的SCE融合战略和能力方面缺乏或滞后

- 一般来说,缺乏下一代WMS的整体思想领导力、创新或令人信服的愿景

远见者

要成为远见者,供应商必须有一个连贯的、有说服力的和创新的战略,力求为市场提供一个差异化的、强大的和充满活力的产品。有远见的厂商通常是一个或多个WMS解决方案方面的思想领袖(例如,功能、服务、垂直行业,或进入市场或部署策略),他们往往处于一些新兴概念的前沿。然而,这些产品在可行性、成长性、全球规模或运营等方面的执行能力有一些不足。至少,"远见者 "象限的供应商属于两大类中的一类。他们可以是成熟的WMS供应商,但尚未成熟到在市场上处于领先地位,或者他们可以是创新的专业供应商,对市场的走向有独特的和潜在的破坏性看法。这些供应商可以在某些领域表现出创新,但在其他领域缺乏创新。

 

关键特征。

- 一个连贯的、有说服力的和创新的战略,旨在为市场提供一个强大的、有活力的产品。

- 在一个或多个WMS解决方案维度上的思想领袖,往往处于新兴概念的领先地位

- 处理广泛的复杂用户需求的能力尚未得到证明

- 执行方面的差距(如可行性、增长、全球规模或运营)。

- 在拥有令人信服的SCE融合战略和能力方面缺乏或滞后

- WMS产品、服务、垂直领域或进入市场或部署战略方面有差异化的创新

 

利基市场参与者

虽然有一种假设,即其他象限的供应商是新的WMS买家的更好选择,但在某些情况下,利基玩家对潜在用户来说也是同样好的或更好的选择。这是因为他们可能专注于对特定用户有意义的市场的地理或垂直部分。然而,单单是这种关注并不能成为一个供应商占据领导地位的足够有说服力的区别因素。它还必须在其他方面表现出色。尽管在利基玩家象限中的一些厂商拥有针对特定行业或地域的坚实的WMS解决方案,但它们并不像其他象限的WMS解决方案那样广泛。在可预见的未来,他们可能不会有足够的发展来全面支持SCE的融合。

 

关键特征。

- 可能主要集中在一个地域或垂直市场

- 虽然可能有一些独特的能力,但一般来说不是一个差异化的产品

- 可能在更广泛的WMS市场上没有建立良好的知名度,但在其目标市场上的知名度不断提高

- 狭隘地专注于特定的WMS功能(即没有广泛或深入的WMS)。

- 市场动力和产品或公司的生存能力可能存在问题

- SCE融合方面有所欠缺

背景介绍

Gartner持续发现,WMS的买家特别重视WMS产品的广度和深度、供应商的专业知识以及客户服务和支持。供应商和产品的可行性,以及总体拥有成本和价值实现时间,已经成为越来越重要的标准,几乎接近功能的重要性。随着市场接近平价,实施工具和方法以及与其他应用程序的整合已经成为客户评估中更重要的考虑因素。

 

云计算已经成为首选的WMS部署方案,接近70%的新客户在经济合理的情况下倾向于云计算。但是,由于现有大量的企业内部WMS的安装基础,完成的部署中只有四分之一多一点是云计算,大约8%是多租户云。在低到中等复杂度的仓库中,云/SaaS WMS的订阅定价模式降低了短期成本,这助长了对这一市场的兴趣。然而,对于更大和更复杂的环境,WMS的云定价让买家感到困惑,因为事实上的标准定价模式还没有出现,而长期(10-15年)成本对许多买家来说似乎是不合理的。此外,虽然命名用户是企业内部WMS的主流定价模式,但最近,基于订单线和其他因素的定价正在成为一种选择,这加剧了买家在比较具有明显不同定价方法的产品时的困惑。

 

由于解决劳动力短缺和成本上升的迫切需求,客户现在更加关注围绕核心WMS功能的增值功能。这方面的例子包括劳动力管理、任务交错、排班、货场管理、码头调度和绩效管理。现在,除了最基本的WMS交易外,这些已经成为共同的要求。此外,劳动力短缺正促使公司考虑各种形式的自动化,从自主的移动机器人到复杂的传统材料处理自动化系统,这些都是在5级仓库操作中经常出现的。因此,买家对各种WMS产品如何支持现在和未来的自动化越来越感兴趣。

 

技术架构和适应性是现在WMS评估中值得注意的考虑因素。最后,随着公司扩大其分销点的数量,并发展到更多的分布式网络,支持多样化的操作,企业的仓库操作从非常简单的1级仓库到高度复杂的5级仓库,以及两者之间的一切。虽然功能的深度和广度对复杂的业务很重要,但对于1级和2级业务来说,简单和易于使用是更迫切的需求。

市场概况

今年没有新进入者,有一家供应商被从魔力象限中剔除。然而,随着EPGTecsys首次进入 "挑战者 "象限,象限内和跨象限都出现了变化。此外,去年WMS市场上出现了一些收购、投资和重组,包括Blue YonderMantisKörber。虽然本魔力象限的供应商和产品评估与2021年相比没有大的变化,但对于一些受到持续干扰和对一些客户和资源产生重大地缘政治影响的供应商来说,它们变得更加难以实现,有些供应商出现了停滞和负增长的例子,而其他供应商则因紧急关注电子商务等领域而受益。供应商和Gartner的客户都报告了对WMS实施资源的限制,推动了部署方法的创新。鉴于过去两年破坏性事件的持续影响,对适应性解决方案(一些供应商提供季节性的软件和硬件订阅)、云部署以及对自动化和机器人技术的支持的需求一直在增长。对国际销售和收入的要求再次影响了某些区域性的WMS供应商,他们有很好的产品,但缺乏适当的国际收入水平来满足资格要求。Gartner在开始这项研究的过程中考虑了70多家WMS供应商,但只有这里强调的17家供应商提供了证据,证明他们符合文件规定的纳入标准。WMS市场是一个长尾市场,六家供应商在客户数量和WMS收入方面继续占据主导地位。然而,还有许多其他的WMS供应商,包括那些符合本研究条件的供应商和其他不符合条件的供应商,其可行的产品也在不断增加。

 

专业的WMS供应商继续在最复杂的仓库环境中占据主导地位,这是因为他们目前应用的广度和深度,他们的思想领导力和他们作为其他供应商所要模仿的地位。他们已经超越了基本的WMS,在纵向和横向上扩展他们的产品组合。在这个魔力象限中,Blue YonderKörberManhattan Associates仍然在领导者象限中,这主要是因为他们在为这些大型复杂用户提供功能广泛和深入的WMS方面的经验。当扩展的WMS功能是功能评估的更大方面时,这些供应商往往最能区分自己,因为他们的系统在这些方面更广泛、更深入。这些解决方案已经在一些最复杂的仓库环境中实施。此外,这些供应商在SCE方面有丰富的经验,以及对WMS和更广泛的SCE在未来五年的发展有令人信服的愿景。

 

大型供应商的WMS(即InforOracleSAP)继续发展,供应商增加了其核心WMS功能的深度,以及一些扩展的WMS功能。尽管这些解决方案还没有达到Blue YonderManhattan Associates的整体深度和广度,但对于那些寻找足够好的WMS功能的巨型厂商的现有客户来说,它们已经成为可行的替代方案。由于几个因素,InforOracleSAP今年仍然处于领导者象限。这些因素包括他们的市场增长实力、服务全球客户的能力、围绕WMS领域的创新、引人注目的SCE融合战略和整体市场接受度。这些超大型供应商在国际上有很好的势头,因为他们在组织上处于全球领先地位。此外,新兴地区的大多数公司缺乏流程的成熟度或WMS的复杂性,没有必要采用功能最强大的解决方案,因此他们套件供应商的WMS是可以接受的。这并不意味着其他供应商没有值得潜在客户考虑的优势。例如,在某些情况下,客户的亲和力、价值实现时间、地理范围或垂直行业的专业知识都会有利于其他供应商。

有远见的企业象限中的供应商在保持他们的执行能力的同时,巩固了他们作为思想领袖的地位。他们表现出以下一个或多个特征--创新和差异化的解决方案,在特定的垂直市场中具有令人信服的独特地位,或独特的上市策略。这个象限的供应商,虽然具有创新精神,并提供耐人寻味的解决方案,但还没有巩固其长期生存能力和全球市场地位。Softeon虽然规模小,但却是一个创新者,利用强大的面向服务的架构(SOA)平台来挑战传统的WMS供应商。它正在将WMS概念扩展到独特的市场,如数字产品物流。Reply在这个象限中保持着自己的地位,主要是由于它在WMS架构、支持技术和云优先战略方面的创新方法。

 

一些供应商被定位在利基玩家象限中。Niche Players的解决方案通常在功能上是足够的,或者在某些情况下,是许多公司解决各种需求的绝佳选择,其中一些是在纯粹的WMS能力之外的,例如Vinculum与市场的整合的便利性。然而,这些产品可能缺乏全球规模、WMS的深度或广度、客户数量、客户推荐或市场上领先供应商的商业可行性。Mecalux因其在人工和自动化环境中对中型市场的支持而引人注目。Synergy Logistics因其对快速部署的支持而引人注目,并一直在扩大其远程部署工具。Made4net虽然首次以总收入而非年复合增长率获得了进入魔力象限的资格,但它继续保持着快速的客户增长,并在收购后更加关注产品开发。Mantis因其灵活的自助服务能力而引人注目,它最近被Ecovium收购后,有机会在其缺乏的地区迅速发展。Generix集团因其模型驱动的架构而引人注目,该架构使用户在实施过程中和实施后对WMS的适应性更强。

 

进入挑战者象限的供应商是成熟的、功能稳固的和经过验证的,在客户采用和成功部署方面有很好的记录。他们的解决方案可以扩展到支持3级或更高的仓库运营,他们有强大的核心WMS功能和一些扩展WMS功能。尽管挑战者象限的产品通常功能强大,但供应商或具体的解决方案并不处于创新的前沿。该厂商通常不是WMS市场或思想的领导者,也不是创新的早期提供者。这些供应商可能有一个(或一个以上)强大的产品,但他们的整体市场地位还没有进步到足以进入领导者象限的程度。值得注意的是,EPGTecsys这两家厂商进入了挑战者象限,加入了去年新进入魔力象限的SSI SCHAEFER IT解决方案公司。SSI SCHAEFER IT Solutions公司因其解决方案的需求和对自动化的支持而值得关注。EPG的增长、对劳动力管理等扩展功能的设想以及对自动化的支持,推动其进入该象限。Tecsys的持续增长和适应性促使其进入挑战者象限。它还因其在该行业的医疗能力和合作关系而备受关注。

 

供应商不断创新,持续关注增强其技术架构,其中一些供应商如ReplyManhattan Associates已经使用微服务架构重写了他们的WMS,允许在多租户云环境中持续升级和扩展,为可组合性提供更大的潜力。

证据

Gartner使用多种数据来源来帮助分析和评估本魔力象限中的每个供应商。这些来源包括。

- 供应商对Gartner分析师团队的介绍和演示--具体来说,为了支持这项研究,每个供应商都被分配了时间来介绍其公司和解决方案的信息。每家供应商都被分配到相同的时间用于这项研究,但Gartner也在全年与供应商进行互动,作为与用户和供应商客户正常和持续关系的一部分。除了现场介绍和演示外,每个供应商都提供了预先录制的3040分钟的演示,介绍其核心的WMS和易配置性能力。

- 研究和数据收集--每个供应商还被要求回应和填写一份调查,更详细地调查其公司和WMS产品的事实信息。这包括当前的运营、解决方案、战略方向、技术愿景、以及市场和行业重点。同时,作为这项工作的一部分,Gartner审查了过去12个月内提交的Gartner同行观察中的客户参考资料。

- 客户咨询--在整个一年中,Gartner接受了大约1350个客户咨询,内容涉及与WMSWMS供应商有关的各种主题。这些信息是对本研究中收集的核心信息的补充,而不是替代。

评价标准的定义

执行能力

产品/服务。供应商为确定的市场提供的核心产品和服务。这包括当前的产品/服务能力、质量、特征集、技能等,无论是通过市场定义中规定的原始设备制造商协议/合作伙伴关系提供,还是在次级标准中详细说明。

整体可行性。可行性包括对整个组织的财务健康状况、业务部门的财务和实际成功的评估,以及个别业务部门继续投资于产品、继续提供产品并在组织的产品组合中推动技术发展的可能性。

销售执行/定价。供应商在所有售前活动中的能力以及支持这些活动的结构。这包括交易管理、定价和谈判、售前支持,以及销售渠道的整体有效性。

市场反应能力/记录。随着机会的发展、竞争者的行动、客户需求的发展和市场动态的变化,有能力做出反应,改变方向,保持灵活,并取得竞争的成功。这一标准也考虑了供应商的反应能力的历史。

营销执行力。旨在传递组织信息以影响市场、促进品牌和业务、提高产品知名度、在购买者心目中建立对产品/品牌和组织的积极认同的计划的明确性、质量、创造性和有效性。这种 "心智份额 "可以通过宣传、促销活动、思想领袖、口碑和销售活动的结合来推动。

客户体验。关系、产品和服务/方案,使客户能够在所评估的产品中获得成功。具体来说,这包括客户获得技术支持或账户支持的方式。这也可以包括辅助工具、客户支持计划(及其质量)、用户群的可用性、服务水平协议等等。

运营。组织实现其目标和承诺的能力。因素包括组织结构的质量,包括技能、经验、方案、系统和其他工具,使组织能够持续有效地运作。

愿景的完整性

市场理解。供应商了解买家的愿望和需求并将其转化为产品和服务的能力。表现出最高程度远见的供应商会倾听和理解买家的愿望和需求,并能用他们的附加远见塑造或加强这些愿望和需求。

营销战略。一套清晰的、有区别的信息,在整个组织内持续传达,并通过网站、广告、客户计划和定位声明对外传播。

销售策略。销售产品的策略,使用适当的直接和间接销售、营销、服务和沟通的关联网络,扩大市场覆盖的范围和深度、技能、专业知识、技术、服务和客户基础。

提供(产品)战略。供应商开发和交付产品的方法,强调差异化、功能、方法和特征集,因为它们符合当前和未来的要求。

商业模式。供应商的基本业务主张的合理性和逻辑性。

垂直/行业战略。供应商将资源、技能和产品用于满足各个细分市场(包括垂直市场)的特定需求的战略。

创新。直接的、相关的、互补的和协同的资源、专业知识或资本的布局,用于投资、整合、防御或先发制人。

地域战略。供应商将资源、技能和产品用于满足 "本土 "或本地地域以外的特定需求的战略,可以直接或通过适合该地域和市场的合作伙伴、渠道和子公司。

 

 

发布于 2023-02-02 18:21

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